Bereiche 'Name'
- Prüfen Sie, ob die Adresse der Kontakt eine Firma ist. Nur bei Firmen können Ansprechpartner angelegt werden. Diese Information ist insbesondere für den Adressexport zum Apple Adressbuch relevant.
- Füllen Sie die Felder 'Anrede', 'Beruf' und 'Titel' sorgfältig aus, damit die Anschrift nach dem ausgewählten Adressformat korrekt erzeugt werden kann.
- Geben Sie die Adresse ein.
...
- Die Korrespondenzadresse setzt sich aus den verschiedenen Eingabefeldern des Adressdatenblatts Kontaktdatenblatts zusammen. Das Adressformat kann in den Standort-Einstellungen definiert werden.
- Wählen Sie im Feld 'Briefanrede' eine Briefanrede aus.
- Wenn Sie eine abweichende Postadresse verwenden möchten, markieren Sie das Feld 'Postadresse verwenden'. Diese Adresse wird dann standardmäßig für die Korrespondenz verwendet..
...
- Geben Sie die Bankverbindung ein. In In Aufträgen, bei denen die Adresse Auftraggeber ist, wird die Bankverbindung in die Rechnungsdaten übernommen.
- Geben Sie die Umsatzsteuer-ID ein.
- Geben Sie die Kundennummer ein.
...
Wenn es gewünscht wird, kann jährlich an dieses Jubiläum erinnert werden. Klicken Sie hierzu auf den Stift und geben Sie an, wie viele Tage vorher daran erinnert werden soll und wer die Erinnerung bekommt. Eine Erinnerung wird in Form einer Aktion in den 'Daily Actions' angezeigt. Dies wird dann auch im Kalender angezeigt.
Adresse Kontakte sperren
Adressen Kontakte können von Benutzern gesperrt werden, sodass andere Benutzer mit Mitarbeiter- und Projektleiterrechten die Adresse nicht angezeigt bekommen. Jedoch können Benutzer mit Büroinhaber- und Administrator-Rechten alle Adressen sehen!
Um eine Adresse einen Kontakt zu sperren, betätigen Sie das Schloss-Symbol oben rechts im AdressdatenblattKontaktdatenblatt. Zum Aufheben des Schutzes, klicken Sie erneut auf das Schloss-Symbol und es wird als 'geöffnet' dargestellt.