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Mitarbeiter
Wählen Sie den internen Projektleiter und die Projektmitarbeiter aus. Klicken Sie zur Auswahl der Projektmitarbeiter auf das Stift-Symbol und markieren Sie die gewünschten Benutzer.
Für diese Benutzer erscheint das Projekt in der Zeit- und Nebenkostenerfassung (bei Lizenz PRO controlling); steht für die Korrespondenzzuordnung zur Auswahl (bei Lizenz PRO management) und wird als aktuelles Projekt in der Projektliste angezeigt.
Bleibt die Projektmitarbeiterliste leer, wird das Projekt bei allen Benutzern als aktuell angezeigt.
Schlagwörter
Sie können Schlagwörter definieren, die das Projekt weiter untergliedern und denen Sie später Ihre Korrespondenz, Ihre Protokolle sowie Ihre Dokumente zuordnen können. So ist es möglich, z.B. in der Korrespondenz nach Briefen zu suchen, die zu einem Projekt gehören und nur einem bestimmten Schlagwort zugeordnet sind.
Solche Schlagwörter könnten z.B. sein:
Grundlagener mittlungGrundlagenermittlung, Vorentwurf, Entwurf, Genehmigung, Ausführung, Dokumentation, ...
Legen Sie ein neues Schlagwort an, indem Sie auf das Plus-Symbol klicken.
Möchten Sie ein Schlagwort umbenennen,klicken Sie auf das Stift-Symbol neben dem gewünschten Schlagwort. Das Schlagwort wird dann bei allen Kommunikationen, Dokumenten und Protokollen geändert, die ihm zugeordnet sind
Die Schlagwörterliste kann auch während der Korrespondenz-, Dokumentzuordnung oder Protokollerfassung ständig erweitert werden.
Markierungen
Legen Sie fest, ob es sich um ein abrechenbares Projekt oder ein Innenprojekt handelt.
Wählen Sie ggf. den aktuellen Projektstatus aus: 'Projekt in Vorbereitung', 'Projekt ruht' oder 'Projekt abgeschlossen'. Ist kein Status ausgewählt, dann ist der Projektstatus 'Aktuell'.
Entscheiden Sie, ob eine Aufgabenerstellung, Zeit- und Kostenerfassung für dieses Projekt möglich ist (nur im Zusammenhang mit PRO tasks bzw. PRO controlling relevant).
Mit der Markierung 'Übernahme der Projektaufgaben möglich' lassen Sie diese zu oder verbieten sie (nur im Zusammenhang mit PRO tasks relevant).
'To-do & Info-'Block
Im 'To-do & Info-'Block können Aktionen zum Projekt angelegt werden, Notizen hinterlegt und Dokumente gespeichert werden. Siehe hierzu auch das Kapitel 'To-do & Info'-Block.