Auftragsdaten

Auftragsdaten
Um die Auftragsdaten zu öffnen:

Wählen Sie den Baustein 'Aufträge' und klicken auf den gewünschten Auftrag.
Klicken Sie dann auf 'Auftragsdaten' im Navigationsbereich.
Hier finden Sie die Auftragsdaten, welche aus dem Projekt, dem Angebot oder aus den Einstellungen übernommen wurden. Diese Daten können Sie bearbeiten, solange der Status des Auftrags 'Vorbereitet' ist. In den Auftrags-Einstellungen können Sie entscheiden, ob auch Aufträge mit dem Status 'Beauftragt' bearbeitet werden können.

Profitcenter und Fachbereich
Prüfen Sie die Profitcenter- und (optional) Fachbereichzuordnung des Auftrags.
Nummernkreisbezug und Auftragsnummer
Das Feld 'Nummernkreisbezug' ist standardmäßig akitivert, wenn der Auftrag einem Profitcenter mit Nummernkreis zugeordnet ist.
Bei einem 'weichen Nummernkreis' kann das Feld deaktiviert werden, um den Auftrag aus dem Nummernkreis auszuschließen.
Ist der Auftrag einem Profitcenter ohne Nummernkreis zugeordnet, bleibt das Kästchen leer.
Wenn der Auftrag einen Nummernkreisbezug hat, wird eine vorläufige Auftragsnummer verwendet, solange der Status 'Vorbereitet' ist. Vorläufige Nummern sind in Klammern und enthalten 'NNN' anstelle der laufenden Nummer.
Wenn der Auftrag keinen Nummernkreisbezug hat, können Sie die Auftragsnummer ändern.
Beachten Sie zu den Nummernkreis-Einstellungen das Kapitel Nummernkreise.
Status
Beachten Sie hierzu das Kapitel Auftrag bearbeiten.

Auftragseinstellungen

Innenauftrag
Auftrag, der nicht abgerechnet werden kann (Gemeinstunden). Beachten Sie hierzu das Kapitel Innenprojekte.
Bearbeitung Rechnungsplanung möglich
Deaktivieren Sie das Feld, wenn die detaillierte Rechnungsplanung gespeichert werden soll und nicht mehr geändert werden darf.
Beachten Sie hierzu das Kapitel detaillierte Rechnungsplanung.
Währung, Umrechnungsfaktor, Rundung in 0,05-Schritten

Die Auftragswährung wird angezeigt.
Der Umrechnungsfaktor zur Bürowährung sowie die Einstellung 'Rundung in 0,05-Schritten' (nur bei Lizenz PRO international) werden beim Anlegen des Auftrags aus dem Angebot bzw. den Währungs-Einstellungen (Baustein 'Einstellungen Controlling') übernommen.
Mit der Option 'Rundung in 0,05-Schritten' werden die Netto-, MwSt.- und Bruttobeträge des Auftrags und der zugeordneten Rechnungen auf 0,05 gerundet. Damit wird z. B. die schweizerische Rappenrundung unterstützt.
Sprache

Bei einer Lizenz PRO international können Sie die Sprache des Auftrags auswählen. Bei der Übernahme von Produkten aus dem Katalog ins Volumen wird die Produktbezeichnung in der gewählten Sprache übernommen.

Zahlungsbedingungen
Die Zahlungsbedingungen werden aus dem Angebot bzw. (bei Neuanlage) den Auftrags-Einstellungen übernommen und können, abhängig vom Auftragsstatus, bearbeitet werden.

Abrechnung

Abrechnung kumulativ
Prüfen Sie, ob die Rechnungsstellung, wie im Bauwesen üblich, kumulativ und nicht als Einzelrechnungen erfolgen soll. Die Abrechnung kann auf 'nicht kumulativ' umgestellt werden, solange keine kumulativ angelegte Rechnung bzw. keine detaillierte Rechnungsplanung vorhanden ist.
Abzug der bisherigen Abschlagsrechnungsbeträge in der kumulativen Abrechnung
Beachten Sie hierzu die Auftrags-Einstellungen.
Um die Konsistenz der Abrechnungsdaten zu gewährleisten, kann diese Option nur gesetzt oder entfernt werden, wenn maximal eine Rechnung gestellt wurde.

Innergemeinschaftliche Lieferung
Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Auftraggebers wird beim Anlegen des Auftrags automatisch aus dem Angebot bzw. (bei Neuanlage) aus der Adresse übernommen und kann geändert werden. Wenn diese ausgefüllt ist, kann 'Innergemeinschaftliche Lieferung' markiert werden. Es wird dann keine Mehrwertsteuer ausgewiesen und der Hinweistext wird am Ende des Auftrags gedruckt.
Digitale Rechnung nach ZUGFeRD 2.1
ZUGFeRD2.1 - Factur-X
Um eine Factur-X-Rechnung erstellen zu können, müssen Auftragnehmer ID, Auftraggeber ID und eine Zahlungsreferenz/Verwendungszweck eingetragen werden. Diese Daten sind für den Auftrag mit dem Auftraggeber abzustimmen und können für jeden Auftrag variieren
ZUGFeRD2.1 -X-Rechnung
Um eine XRechnung erstellen zu können, müssen Auftragnehmer ID, Auftraggeber ID und eine Zahlungsreferenz/Verwendungszweck eingetragen werden. Diese Daten sind für den Auftrag mit dem Auftraggeber abzustimmen und können für jeden Auftrag variieren. Zusätzlich ist eine Leitweg-ID sowie der AN Ansprechpartner samt Ansprechpartmer-Email-Adresse und Ansprechpartner-Telefonnumer einzutragen.
Revision

Einstellungen für die Revision
Die Funktion der Revision der Rechnungsbeträge steht Ihnen zur Verfügung, wenn 'Frankreich' als Land gewählt wurde oder Sie eine Lizenz für 'PRO international' haben. Damit können Rechnungsbeträge optional mit einem Faktor zur Berücksichtigung der Preisentwicklung multipliziert werden.
Aktivieren Sie bei Bedarf das Feld 'Revisionsfaktor verwenden', tragen Sie die Faktoren a und b ein und wählen Sie den Revisionsindex zum Zeitpunkt der Beauftragung (Io) aus. Aufgrund der späten Veröffentlichung der INSEE-Index-Werte wählen Sie hier in der Regel den zuletzt veröffentlichten Wert aus.
Der Revisionsfaktor wird bei der Abrechnung wie folgt berechnet: F = a + ( b * Im / Io ). Im ist dabei der Revisionsindex zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung.
Die Standardwerte für a und b können Sie in den Auftragseinstellungen definieren.

Beachten Sie, dass je nach Ansicht die Rechnungsbeträge mit oder ohne Revision angezeigt bzw. verwendet werden.
Grundsätzlich werden die Beträge mit Revision im Rechnungsdruck und in den Rechnungslisten angezeigt.
Bei der Berechnung des ausstehenden Betrags eines Auftrags oder der abgezogenen Beträge in Folgerechnungen in der kumulativen Abrechnung werden die Rechnungsbeträge ohne Revision verwendet.

Adressen
Um die Auftragsadressen (Auftraggeber-Adresse, Rechnungsanschrift, Lieferanschrift) anzuzeigen, klicken Sie in der Ansicht 'Auftragsdaten' auf 'Adressen' im Navigationsbereich.
Wurde dem Angebot bzw. dem Projekt bereits ein Auftraggeber zugeordnet, dann sind die Felder beim Anlegen des Auftrags befüllt worden.
Mit dem Baustein 'Adressen' (Management) können Sie über die Adressrecherche den Auftraggeber zuordnen. Ändern Sie ggf. die Einträge ab. Ohne dem Baustein 'Adressen' (Management) können Sie die Felder manuell befüllen.

Deckblatt
Um das Auftragsdeckblatt zu überarbeiten, klicken Sie in der Ansicht 'Auftragsdaten' auf 'Deckblatt' im Navigationsbereich.
Beim Anlegen des Auftrags werden Betreff und Vortext aus den Stammdaten oder aus dem Angebot übernommen. Diese Texte können Sie nun bearbeiten. Zur Benutzung der Variablen beachten Sie das Kapitel Variablen.
Die Texte werden auf dem Deckblatt des Auftrags angedruckt und dienen so als Anschreiben.