...
Auftraggeber
Sie können dem Projekt den entsprechenden Auftraggeber zuordnen (nur bei Lizenz PRO management). Klicken Sie dazu auf das schwarze Symbol (Adressrecherche-Symbol). Wählen Sie den Auftraggeber aus der Liste oder klicken auf 'Suchen', um ihn über die Adressrecherche zu finden.
Möchten Sie den Auftraggeber ändern, dann klicken Sie erneut auf das Adressrecherche-Symbol und ordnen eine andere Adresse zu. Zum Entfernen des Auftraggebers nutzen Sie das Entfernen-Symbol daneben.
Nach Zuordnung des Auftraggebers erscheint das Projekt im Baustein 'AdressenKontakte' bei der Adresse im Navigationsbereich 'Projekte (AG)'.
Um den Auftraggeber aus dem Projekt-Datenblatt aufzurufen, klicken Sie auf den Pfeil oben rechts.
...
- Legen Sie fest, ob es sich um ein abrechenbares Projekt oder ein Innenprojekt handelt.
- Wählen Sie den aktuellen Projektstatus aus: 'Projekt in Vorbereitung', 'Projekt ruht' oder 'Projekt abgeschlossen'. Ist keiner der Status ausgewählt, dann ist der Projektstatus 'Aktuell'.
- Entscheiden Sie, ob eine Aufgabenerstellung, Zeit- und Kostenerfassung für dieses Projekt möglich ist (Option relevant für die Aufgabenerstellung nur im Zusammenhang mit PRO tasks).
- Mit der Markierung 'Übernahme von Workflow-Daten zulassen' lassen Sie die Übernahme zu oder verbieten diese (nur im Zusammenhang mit PRO tasks relevant).
'To-do & Info'-Block
Im 'To-do & Info'-Block können Aktionen zum Projekt angelegt werden, Notizen hinterlegt und Dokumente gespeichert werden. Siehe hierzu auch das Kapitel 'To-do & Info'-Block.