Projekt-Grunddaten

Die Grunddaten zu den Projekten werden bausteinübergreifend organisiert. Sie ermöglichen eine genauere Beschreibung/Zuordnung des Projekts sowie eine detaillierte Untergliederung für die zukünftige Bearbeitung.

Um die Projekt-Grunddaten zu ändern:

Wählen Sie den Baustein 'Projekte' und suchen Sie nach dem gewünschten Projekt.
Wählen Sie das gewünschte Projekt aus der Liste aus. Sie gelangen in die Grunddaten des Projekts.

Projektort
Geben Sie bei Bedarf die Adresse des Projekts mit der dazugehörigen Gemarkung und Flur-Nummer an.

Projektdaten
Geben Sie ein Projektkürzel als zusätzliche Information oder Suchkriterium ein.
Unter 'Bezeichnung' können Sie die Projektbezeichnung ändern.
Ordnen Sie dem Projekt, falls erforderlich, einen Geschäftsbereich zu und tragen Sie eine genauere Beschreibung des Projekts ein.

Auftraggeber
Sie können dem Projekt den entsprechenden Auftraggeber zuordnen. Klicken Sie dazu auf das schwarze Symbol (Adressrecherche-Symbol). Wählen Sie den Auftraggeber aus der Liste oder klicken auf 'Suchen', um ihn über die Adressrecherche zu finden.
Möchten Sie den Auftraggeber ändern, dann klicken Sie erneut auf das Adressrecherche-Symbol und ordnen eine andere Adresse zu. Zum Entfernen des Auftraggebers nutzen Sie das Entfernen-Symbol daneben.
Nach Zuordnung des Auftraggebers erscheint das Projekt im Baustein 'Kontakte' bei der Adresse im Navigationsbereich 'Projekte (AG)'.
Um den Auftraggeber aus dem Projekt-Datenblatt aufzurufen, klicken Sie auf den Pfeil oben rechts.

Mitarbeiter
Projektleiter:
Wählen Sie den internen Projektleiter. Falls der Haken gesetzt ist, ist das Projekt nur noch für den eingetragenen Projektleiter sichtbar. Beachten Sie, dass nur der eingetragene Projektleiter Zugriff auf die zum Projekt gehörenden Angebote, Aufträge, Rechnungen und Zahlungen hat.
Beachten Sie: Falls Sie den Haken gesetzt haben und keinen Projektleiter eingetragen haben, ist dieses Projekt nur noch für den Büroinhaber sichtbar.
Projektmitarbeiter:
Wählen Sie die Projektmitarbeiter aus. Klicken Sie zur Auswahl der Projektmitarbeiter auf das Stift-Symbol und markieren die gewünschten Benutzer.
Für diese Benutzer erscheint das Projekt in der Zeit- und Nebenkostenerfassung (bei Lizenz PRO controlling), steht für die Korrespondenzzuordnung zur Auswahl (bei Lizenz PRO management) und wird als aktuelles Projekt in der Projektliste angezeigt.
Bleibt die Projektmitarbeiterliste leer, wird das Projekt bei allen Benutzern als aktuell angezeigt.

Schlagwörter
Sie können Schlagwörter definieren, die das Projekt weiter untergliedern und denen Sie später Ihre Korrespondenz, Ihre Protokolle sowie Ihre Dokumente zuordnen können (nur bei Lizenz PRO management). Beachten Sie hierzu das Handbuch PRO management.
Markierungen

Legen Sie fest, ob es sich um ein abrechenbares Projekt oder ein Innenprojekt handelt.
Wählen Sie den aktuellen Projektstatus aus: 'Projekt in Vorbereitung', 'Projekt ruht' oder 'Projekt abgeschlossen'. Ist keiner der Status ausgewählt, dann ist der Projektstatus 'Aktuell'.
Entscheiden Sie, ob eine Aufgabenerstellung, Zeit- und Kostenerfassung für dieses Projekt möglich ist.
Mit der Markierung 'Übernahme von Workflow-Daten zulassen' lassen Sie die Übernahme zu oder verbieten diese.

'To-do & Info'-Block
Im 'To-do & Info'-Block können Aktionen zum Projekt angelegt werden, Notizen hinterlegt und Dokumente gespeichert werden. Siehe hierzu auch das Kapitel 'To-do & Info'-Block.