Angebot Anlegen/Bearbeiten

Neues Angebot anlegen

1. Wählen Sie den Baustein 'Angebote'. Klicken Sie auf 'Funktionen' im Kopfbereich und wählen die Option 'Neues Angebot'.
2. Wählen Sie das gewünschte Projekt und bestätigen Sie mit 'OK'.
3. Im folgenden Dialog werden die Bürowährung und das Standard-Profitcenter vorgeschlagen. Bestätigen Sie die Angaben oder ändern Sie diese  (die Änderung der Währung ist nur mit der Lizenz für PRO international möglich).
4. Geben Sie dann die Angebotsbezeichnung und ggf. (je nach Nummernkreis-Einstellung) die Angebotsnummer ein. Beachten Sie, dass die Angebotsnummer nur Klein- und Großbuchstaben, Zahlen, sowie . - , / _ ( ) enthalten darf sowie eine Länge von 20 Zeichen haben darf.
5. Legen Sie im folgenden Dialog die gewünschte Honorarberechnungsart fest.
Welche Honorarberechnungsarten Ihnen zur Verfügung stehen, hängt davon ab, welches Land beim Erstart/10.3-Upgrade von PROJEKT PRO ausgewählt wurde bzw. ob eine Lizenz für PRO international vorliegt.
6. Das Angebot wird angelegt. Es hat den Status 'Vorbereitet'. Im Angebotsblatt finden Sie die Eckdaten des Angebots und den 'To-do & Info'-Block.
Ergänzen Sie die Angebotsdaten und führen Sie die Honorarberechnung im Volumen durch.

Angebot duplizieren
Zum Duplizieren rufen Sie das gewünschte Angebot auf. Klicken Sie dann im Kopfbereich auf 'Funktionen' und wählen die Option 'Duplizieren'.
Entscheiden Sie, ob der Auftraggeber mit ins Duplikat übernommen werden soll und ob das Duplikat einem anderen Projekt zugeordnet werden soll.
Alle Angebotsdaten und die Honorarberechnung werden ins Duplikat übernommen.

Angebot drucken
Um ein Angebot zu drucken, klicken Sie auf den Drucker im Kopfbereich des Angebotsblatts bzw. Volumens.
Entscheiden Sie im Dialog, ob das Deckblatt als Anschreiben mit erstellt werden soll. Wenn in den Auftrags-Einstellungen festgelegt wurde, dass Rechnungen ohne Deckblatt gedruckt werden sollen, kommt keine Rückfrage.
Wenn das Angebot noch den Status 'Vorbereitet' hat, wählen Sie, ob Sie das Angebot 'Nur drucken' oder auch anbieten möchten (siehe unten).

Angebot anbieten
Wenn das Angebot fertig ist, ändern Sie den Angebotsstatus auf 'Angeboten'.
Das Angebot kann dann nicht mehr geändert werden und wenn das Profitcenter einen Nummernkreis für Angebote hat, wird die endgültige Angebotsnummer gesetzt. Ab diesem Zeitpunkt kann die Markierung 'Nummernkreisbezug' nicht mehr manuell gesetzt oder entfernt werden. Freie Nummern (arbeiten ohne Nummernkreis) können aber noch durch zurücksetzen des Status auf 'Vorbereitet' geändert werden.

Den Status können Sie ändern beim Drucken des Angebots, wenn Sie die entsprechende Option wählen oder
manuell auswählen. Klicken Sie hierfür im Angebotsblatt auf 'Funktionen' im Kopfbereich und wählen die Option 'Status ändern'.

Auftrag erzeugen
Aus einem Angebot können Sie einen Auftrag erzeugen. Dabei werden die Angebotsdaten in den Auftrag übernommen und das Angebot bekommt den Status 'Beauftragt'. Beachten Sie hierzu das Kapitel Auftrag anlegen/bearbeiten.

Angebot abschließen
Wenn Sie den Zuschlag nicht bekommen, sollten Sie den Angebotsstatus auf 'Abgeschlossen' setzen.
Klicken Sie hierfür im Angebotsblatt auf 'Funktionen' im Kopfbereich und wählen 'Status ändern'. Wählen Sie den Status 'Abgeschlossen' und klicken Sie auf  'OK'.

Angebot löschen
Ein Angebot kann gelöscht werden:

• solange keine endgültige Angebotsnummer gesetzt wurde
• solange es keinen Nummernkreisbezug hat (siehe Kapitel Nummernkreise)
• solange die Angebotsnummer die letzte des Nummernkreises ist

Um das Angebot zu löschen, klicken Sie im Angebotsblatt auf 'Funktionen' im Kopfbereich und und wählen die Option 'Löschen'.