Rechnungsplanung Und Prognose

Owned by Michael Angermann (Unlicensed)
Dez. 22, 2021
1 min read

Bereits während der Akquisephase können Sie die Rechnungen detailliert planen und die Auftragswahrscheinlichkeit des Angebots bzw. der einzelnen Leistungsphasen definieren, damit die erwarteten Einnahmen in der Umsatzprognose berücksichtigt werden.

Rechnungsplanung anlegen

Um die Rechnungen zu planen:

  1. Klicken Sie auf 'Rechnungsplanung' im Navigationsbereich.
  2. Klicken Sie auf 'Funktionen' im Kopfbereich und wählen die Option 'Neue geplante Rechnung' aus.
  3. Sie gelangen in die Liste der Auftragspositionen.
Markieren Sie die Teilleistungen, welche Sie abrechnen möchten. Klicken Sie auf 'OK'.
  4. Sie gelangen in die Zusammenstellung.
Tragen Sie bei Bedarf Nebenkosten, Nachlass und Sicherheit ein.
  5. Klicken Sie auf die Zurück-Taste, um in die Rechnungsplanungs-Liste zu gelangen.
Überarbeiten Sie bei Bedarf das Datum und die Bezeichnung der geplanten Rechnung.
  6. Legen Sie bei Bedarf weitere geplante Rechnungen. Weitere Informationen zum Anlegen der Rechnungsplanung finden Sie im Kapitel Detaillierte Rechnungsplanung des Bausteins 'Aufträge'.

Rechnungsplanung aktualisieren

Änderungen des Angebotsvolumens (z. B. Bezugshonorar oder EP einer Mengenposition) haben z. T. Auswirkungen auf die Rechnungsplanung.

Nach solchen Änderungen werden Sie gefragt, ob die Rechnungsplanung gleich aktualisiert werden soll.

Sollten Sie sich dagegen entscheiden (z. B. weil Sie mehrere Änderungen hintereinander durchführen), können Sie die Rechnungsplanung später manuell aktualisieren:

  1. Klicken Sie auf 'Rechnungsplanung' im Navigationsbereich.
  2. Klicken Sie auf 'Funktionen' im Kopfbereich und wählen die Option 'Rechnungsplanung aktualisieren'.

Prognose

Um die Auftragswahrscheinlichkeit des Angebots zu pflegen:

  1. Klicken Sie auf 'Prognose' im Navigationsbereich.
  2. Schätzen Sie die Auftragswahrscheinlichkeit des Angebots sowie der einzelnen Leistungsphasen ein.
Bleibt die Auftragswahrscheinlichkeit leer, werden das Angebot bzw. die Leistungsphasen im vollen Umfang in der Umsatzprognose berücksichtigt (Auftragswahrscheinlichkeit von 100%).
Die Auftragswahrscheinlichkeit des Gesamtangebots wird auch in den Angebotsdaten angezeigt.